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中國泵行業(yè)綜述
日期:2025-04-30 22:36
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摘要:
中國泵行業(yè)綜述
我國泵行業(yè)是在新中國成立以后發(fā)展起來的,特別是改革開放以來,泵行業(yè)得到了快速發(fā)展。除少數(shù)的特殊泵類產(chǎn)品外,現(xiàn)有的產(chǎn)品品種和數(shù)量基本能滿足國民經(jīng)濟各部門的需要,但各類泵的可靠性和配套水平與國際水平相比仍有較大差距。 近幾年,由于各行業(yè)尤其是流程工業(yè)的快速發(fā)展,我國的泵行業(yè)也經(jīng)歷了高速的發(fā)展。“十五”期間,我國泵業(yè)銷售額的年增長率均高于25%。受其它相關(guān)行業(yè)發(fā)展的影響,同時,水處理行業(yè)、石化行業(yè)、石油天然氣行業(yè)、電力行業(yè)將繼續(xù)保持較高的景氣度,預(yù)計到2007年,我國泵業(yè)市場總量將高于62億美元,而且今后4-5年間,我國泵業(yè)年銷售額將以15%-17%的復(fù)合增長率繼續(xù)保持快速增長。 目前我國泵產(chǎn)品大約擁有450個系列5000多個品種。離心泵具有連續(xù)運轉(zhuǎn)能力強,運行平穩(wěn)等特點,廣泛應(yīng)用于我國流程控制工業(yè)。目前離心泵的銷售額占整個中國泵業(yè)市場銷售額的90%左右。在各類離心泵中,需求量*大的兩類泵分別是單級離心泵和潛水泵。由于離心泵具有較強的通用性,今后幾年,該類泵的銷售量將以20%的平均速度增長,其需求量在整個泵業(yè)市場中的比重將進一步提高,預(yù)計到2010年,該比例將達到90%-93%。 正排量泵是我國泵業(yè)市場另一個重要分支,其中包括回轉(zhuǎn)泵、往復(fù)泵和蠕動泵。在各類正排量泵中,需求量*大的是回轉(zhuǎn)泵,而需求量增長*快的是蠕動泵。由于正排量泵適于處理高黏度介質(zhì)且輸送量較小的應(yīng)用場合,因此,今后幾年該類泵的需求量在整個泵業(yè)市場中的比例將呈下降趨勢。預(yù)計到2010年,該類泵的銷售額占我國泵業(yè)市場總量將不到9%。今后幾年,特殊泵的需求量雖有所增長,但其在整個泵業(yè)市場中的比重也將呈下降趨勢,預(yù)計到2010年,該類泵的銷售額將占我國泵業(yè)市場總量的0.5%-0.8%。 在我國泵行業(yè)市場上,具有一定規(guī)模的從業(yè)企業(yè)有2300多家。市場的離散度很高,尚處于自由競爭的分散狀態(tài)。整個泵業(yè)市場雖有一個相對較強的**集團,但沒有**的行業(yè)老大。2006年,銷售額排名前10位的企業(yè)市場占有率總和還不到23%。行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的競爭非常激烈,但市場份額越來越向幾個優(yōu)勢企業(yè)集中。 從企業(yè)數(shù)量上看,股份制或股份合作制企業(yè)的比例*高,為55.2%。從銷售收入來看,股份制或股份合作制企業(yè)的銷售額占我國泵業(yè)市場的45.3%。該類企業(yè)以民營企業(yè)居多,主要提供通用泵類產(chǎn)品并服務(wù)于中低端市場。依靠其靈活的經(jīng)營機制和完善的營銷網(wǎng)絡(luò),該類企業(yè)在市場中已具有較強的競爭力。2006年,銷售額居前10位的企業(yè)中,50%以上為民營企業(yè)。近兩年來,該類企業(yè)更在技術(shù)**、產(chǎn)品改進、質(zhì)量提高以及品牌建設(shè)上苦下功夫,正在經(jīng)歷從技術(shù)引進、消化吸收、技術(shù)改進到自主研發(fā)的轉(zhuǎn)型過程。今后幾年,該類企業(yè)(尤其是民營企業(yè))的潛力和實力將越來越大。 隨著改革開放和中國的入世,全球各行業(yè)的一些跨國企業(yè)正在迅速占領(lǐng)中國市場。在泵行業(yè),許多世界泵業(yè)巨頭已經(jīng)在中國布局設(shè)點。目前世界前10位的泵業(yè)生產(chǎn)商(ITT、Flowserve、KSB、Grundfos等)大部分已通過獨資或合資的方式在國內(nèi)建立了研發(fā)和生產(chǎn)基地。另外一些國外企業(yè)(如ABS、Maag等)也通過設(shè)立辦事處或代理商慢慢進入中國市場。 目前,從數(shù)量上看,外資(合資)企業(yè)只占我國泵業(yè)企業(yè)總數(shù)的14.2%。但從銷售額來看,卻占整個市場銷售額的23.8%。在華的外資(合資)企業(yè)主要服務(wù)于中**市場并為我國各重大工程提供產(chǎn)品。該類企業(yè)不僅為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品,并針對特定客戶提供完整的系統(tǒng)解決或優(yōu)化方案以及相應(yīng)的高附加值服務(wù)。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展,許多在華外資(合資)泵業(yè)企業(yè)已實現(xiàn)本土化,并建立了較完善的營銷網(wǎng)絡(luò),已形成較強的競爭力。中國各行業(yè)的快速發(fā)展及其對泵類產(chǎn)品的巨大需求已使很多國外泵業(yè)企業(yè)將業(yè)務(wù)重心移向中國。因此,今后幾年我國泵業(yè)**市場的競爭將越發(fā)激烈。 傳統(tǒng)國有泵生產(chǎn)企業(yè)雖然具有較豐富的泵生產(chǎn)經(jīng)驗、較強的科研能力,但由于管理體制上的缺陷,大部分企業(yè)的已風(fēng)光不再。目前傳統(tǒng)國有泵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量僅占我國泵業(yè)企業(yè)總數(shù)的8.3%。但憑借較好的市場基礎(chǔ)和銷售網(wǎng)絡(luò),其銷售額占到了市場總銷售額的20.4%。通過幾年的體制改革,傳統(tǒng)國有泵生產(chǎn)企業(yè)的市場競爭力將逐步加強。 其它類型企業(yè)主要包括集體制企業(yè)和合作社性質(zhì)的企業(yè)。該類企業(yè)雖然在數(shù)量上占整個市場的22.3%,但銷售額僅占整個市場的10.5%。隨著我國泵業(yè)市場競爭日益激烈,那些缺乏相應(yīng)的技術(shù)開發(fā)能力和銷售體系的企業(yè)*終將被市場淘汰。 作為重要的流體控制設(shè)備,泵類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水處理、石化、石油及天然氣等行行。 水處理行業(yè) 隨著我國城市化建設(shè)和工業(yè)建設(shè)的加快,污水處理能力已嚴(yán)重滯后,并在一定程度上威脅到我國的城市建設(shè)和發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,目前我國平均污水處理能力僅為45%-46%。根據(jù)國家規(guī)劃,預(yù)計到2010年我國城市集中污水處理能力將達到60-80%。所以,預(yù)計未來幾年,我國將在近400余個城市,每年投入600億元人民幣新建城市污水處理廠100-130座以及各類工業(yè)廢水處理設(shè)施1000-1200座。 目前,水處理行業(yè)對泵的需求量*大,占整個泵業(yè)市場的25.4%。隨著我國環(huán)保投資的加大及水處理行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展,今后幾年,該行業(yè)對泵類產(chǎn)品需求量的年增長率將保持在20%-25%。預(yù)計到2010年,該行業(yè)仍將是對泵產(chǎn)品需求*大的行業(yè)。 石化行業(yè) 過去幾年,該行業(yè)的快速發(fā)展,使其對閥門、泵等通用機械類產(chǎn)品的需求量迅速增長。乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石化行業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)準(zhǔn)已越來越受到重視。據(jù)統(tǒng)計,目前我國乙烯的自給率還不到60%,而且隨著化工下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國乙烯生產(chǎn)滯后現(xiàn)象將越發(fā)嚴(yán)重。因此,今后幾年大型乙烯項目的建設(shè)將是該行業(yè)的發(fā)展重點,這無疑將對我國泵市場的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。另外,三大合成材料、氨肥、鉀磷肥和復(fù)合化肥等行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展也帶動了該行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求。據(jù)估計,今后3-4年里,三大合成材料行業(yè)將需要各類化工流程泵、耐腐蝕泵、耐磨泵和液壓泵等各類化工泵10-12萬臺。 目前,我國石化行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求約占市場總量的22.8%。預(yù)計到2010年,該行業(yè)泵類產(chǎn)品需求量的增長率將保持在15%-20%,且需求量占整個泵業(yè)市場的比重將達25%。 電力行業(yè) 電力行業(yè)是我國的支柱行業(yè)。由于國家從2005年開始控制新建火力發(fā)電項目的審批,新的火電廠建設(shè)項目有所減少。但已有火電站設(shè)備的更新和改造卻為我國泵業(yè)市場提供了新的增長點。另外,隨著我國能源的日益緊張,核能發(fā)電已受到越來越多的關(guān)注,并已成為我國“十一五”期間電力行業(yè)發(fā)展的重點。目前我國共有870萬千瓦的核電總裝機容量,到2010年核電總裝機容量將達到1200萬千瓦,到2020年,在運行核電裝機容量將達4000萬千瓦。平均每年將有200億元的資金用于核電建設(shè),可以看出我國核電行業(yè)在2006-2010年期間將開始加速發(fā)展,2010-2020年將迎來發(fā)展的黃金時期。核電的建設(shè)為我國的泵生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。 目前,我國電力行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求約占市場總量的16.4%。今后幾年,由于火電行業(yè)投資的萎縮,電力行業(yè)對泵類產(chǎn)品需求量的增長速度將有所放緩,預(yù)計到2010年后,該增長率將保持在10%-15% 之間,需求量占整個泵業(yè)市場的比重約為15%左右。 石油和天然氣 石油和天然氣是我國的主要能源。由于油氣田的開發(fā)以及輸油、氣管線的建設(shè),過去幾年該行業(yè)對泵的需求保持著高速增長。據(jù)統(tǒng)計,目前我國共完成油氣運輸管道44000多公里,預(yù)計到2010年底,將新建10000公里。因此,今后幾年,油氣輸送管網(wǎng)的建設(shè)以及油氣開采平臺(尤其是海上油氣平臺)的開發(fā)將為泵類產(chǎn)品提供廣闊的市場空間。 目前,我國石油天然氣行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求約占市場總量的15.3%。預(yù)計今后幾年,該行業(yè)對各類泵的年均需求將保持在14000-15000臺(套),其需求量約占整個泵業(yè)市場的13%-15%。但隨著相關(guān)項目的完成及市場逐漸趨于飽和,2010年后,該行業(yè)的泵類產(chǎn)品的需求增長率將有所減少,并保持在12%左右。 農(nóng)業(yè) 農(nóng)業(yè)是我國的**產(chǎn)業(yè)。隨著中央對“三農(nóng)”建設(shè)的重視以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的加快,農(nóng)業(yè)對各類泵的需求也越來越多。目前,該行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求約占市場總量的7.9%。今后幾年,我國農(nóng)業(yè)對各類泵的年需求量仍將保持較快的增長,增長率將保持在12%-15%之間。 其它 鋼鐵冶金、造紙、食品、醫(yī)藥、船舶、礦業(yè)等行業(yè)也是泵類產(chǎn)品使用較多的行業(yè)。由于今后幾年沒有太大的投資用于這些行業(yè),鋼鐵冶金將面臨投資萎縮的局面。所以,今后幾年這些行業(yè)對泵產(chǎn)品的需求在整個泵業(yè)市場所占的比重將有所下降。 雖然我國的泵業(yè)發(fā)展已有了長足的進步,但還是存在諸多問題,主要是市場秩序混亂;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不完整,低端市場產(chǎn)品供過大于求;企業(yè)技術(shù)水平相對較低,自主研發(fā)自主**能力不強。這些問題在一定程度上阻礙了我國泵業(yè)市場的健康發(fā)展。隨著越來越多的跨國泵生產(chǎn)企業(yè)進入中國,泵業(yè)市場競爭的國際化日益加深,國內(nèi)泵業(yè)企業(yè)在技術(shù)、管理等方面將面臨越來越大的挑戰(zhàn)。 從美國、德國等發(fā)達國家的泵行業(yè)發(fā)展過程來看,中國的泵業(yè)市場勢必要經(jīng)歷一場由外資(合資)企業(yè)主導(dǎo)的整合。這一輪整合必將淘汰一部分缺乏技術(shù)能力和市場競爭力的中小型企業(yè)。這無疑有助于提高中國泵業(yè)市場的集中度,調(diào)整市場秩序。這也將使中國的泵業(yè)市場更具生機,并積極參與到全球泵業(yè)市場的競爭中。 |